UMA XP (XP) anunciado na segunda-feira ações, incluindo papéis da empresa detidos pelo Itaú Unibanco (ITUB4), no valor de até US $ 1,3 bilhão, incluindo lote adicional.
A oferta consiste em 27.567.485 ações ordinárias XP classe A, das quais 20,4 milhões são detidas pelo Itaú Unibanco.
Um lote adicional de até 4,1 milhões de papéis também será oferecido.
As ações da XP encerraram o dia em US $ 41,01 em Nova York.
Na quinta-feira, a diretoria do Itaú aprovou a cisão da participação de 41,05% que detém na XP para uma nova empresa, com possibilidade de alienar os 5% restantes que detém no grupo de investimentos.
A oferta anunciada nesta segunda-feira é coordenada pela XP Investimentos, Itaú BBA, Morgan Stanley e JPMorgan.
De acordo com o prospecto da XP, a empresa estima arrecadar 290,4 milhões de dólares com a oferta após descontos e comissões. A empresa pretende utilizar os recursos para desenvolver novos produtos, “como o recém-lançado cartão de crédito e conta digital”.
Os recursos também serão usados para acelerar o crescimento da base de clientes e financiar futuras aquisições, embora a empresa diga que “não tem nenhum plano atual” para comprar ativos.
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